推荐逻辑:保税科技一方面横向夯实化工品保税码头仓储业务,扩大罐容,公司通过不断剥离不盈利或者盈利波动较大的经营业务,逐步形成以乙二醇为主要仓储对象的业务模式,通过收购扩张乙二醇仓储容量,扩大市场占有率;另一方面公司将根据网络站点平台交易活跃度在保税区增加物流仓储品种。

  公司主营收入稳定,是乙二醇仓储业龙头。公司控股子公司长江国际是目前华东地区乙二醇仓储的最大市场占有率占有者,化工品交易商、纺织企业对长江国际大品牌均较为信赖。长江国际目前拥有70万立方米(含在建)罐容,也是国内化工仓储界的龙头。从2006年进口贸易蒸蒸日上之后保税科技归属母公司净利润从始至终保持快速上涨势头。年复合增长率超过30%。

  乙二醇行业未来市场占有率稳定。由于国内媒质乙二醇单产较低,品质较差,中国还将长期依赖进口乙二醇。中国境内乙二醇需求受到下游的纺织制造企业景气度的影响,但是由于乙二醇具有着强烈的交易特性,其在市场的持有者大多为专业的交易商,交易商正是公司的主要客户。

  公司立足张家港保税区进行乙二醇业务的横向和纵向扩张。纵深分析,公司立足现有基础,逐步加强客户关系维护,继续基于长江国际客户,向其提供现代综合物流服务。横向分析,公司立足长三角,收购仪征国华,主导1号库区改建工作,公司通过系列措施扩张罐容规模。

  公司利用网络站点平台获取信息流,指导线下仓储业务。公司增持江苏化工品交易中心的股份至40%,公司继续秉承以化工品交易商作为主要客户群体的经营脉络。公司由线下仓储物流向线上交易买卖平台延伸,完成了供应链物流“三流合一”的其中之二。一方面公司利用网络交易平台促进,另一方面根据交易品种的交易活跃度与标准性,公司增加了PTA这一新的交易品种相应仓储服务。

  盈利预测与投资建议。预计2014~2015 年EPS 分别为0.42元、0.50元、对应PE分别为19倍,16倍,给予“买入”评级。西南证券

  公司于2014年5月29日公告:依据公司业务发展的需要,拟以自筹资金4500万元投资设立“成都家易通信息技术有限公司”(简称“家易通公司”),从事金融信息技术服务、第三方信息技术服务、信息系统集成等业务,为各行业提供信息技术服务解决方案。公司已于2014年5月29日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

  通过监控公司旗下速递易官网数据发现,通过速递易送达的快件数量,已从5月初的每日10万件左右,迅速增加至每日20万件左右。据了解,目前速递易官网所统计的仅只是成都、重庆以及部分广州、深圳的数据。公司表示,按照四月份签约数推算,五月份签约数突破1万点应该是必然。由于签约之后还要安设设备等,因此签约与落地之间会存在一定的时间差,公司预计今年实际落地的网点数量为1万5000个(预计签约数或近3万个)目前速递易已在全国22个城市布有网点,并已开发出户外版,也开始尝试加盟模式,布点速度进一步加快。不过主要仍仅在成都地区尝试收费及开展广告业务,别的地方何时开始收费仍有视布点速度而定,公司目前考虑更多的是抢占市场以及培养用户粘性。

  公司此次设立的家易通公司主营业务为:从事第三方信息技术服务、金融信息技术服务、信息系统集成等业务,为各行业提供信息技术服务解决方案。公告称,目前公司已在全国设立了23个服务团队,在138个城市设立了服务站点,公司所服务的对象已覆盖了全国3万多家银行网点,服务类业务收入稳定。本次投资将加强完善并提升公司产业高质量发展布局,有助于公司培育发展新的增长点,提升公司整体的市场竞争力,使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力。

  当下,随着网络的普及和O2O 模式的日趋成熟,互联网行业仍将存在巨大的空间,而互联网三巨头BAT 的形成,使得未来的创业机会或将出现在与互联网巨头隔离开来的社区中。拥有更多线下能力和社区行业积累的参与者将能更好的把握这一时机,布局新兴社区。广义的讲,社区居民都是社区银行的服务对象。但事实上,网购者是社区居民中最为活跃的银行潜在客户,为银行带来了新的业务机会和利润增长点,如扩大银行卡发行、增加消费信贷、提高与网购支付相关的手续费收入。速递易天生的特性是从社区居民中筛选出高的附加价值的网购人群,使得与VTM 机结合的方案成为自然而合理。

  我们认为,此次设立的子公司或将是公司全面布局新型社区的起点,三泰电子主要经营业务中,电子回单业务、ATM监控系统、银行BPO业务等银行类业务的丰富经验为布局社区银行奠定了扎实的基础,若条件与时机成熟,速递易很大概率将成为公司或银行布局社区银行的首选平台渠道。

  目前看来,公司仍在和时间赛跑,假设中的劲敌并未出现,公司也在为将来进入互联网新型社区积极布局!如果能继续保持一马当先的态势,消费者及业界同行保持对公司产品高水平的评价,公司将成为快递业最后100米真正的王者,也将成为会成为移动网络时代闭环中的重要节点,乃至社区银行的重要潜力进入者!按照之前公司公告的配股计划,我们预计配股进程或将如期推进,当前我们维持对公司的“推荐”评级。国信证券

  事件描述:依米康全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司(以下简称“桑瑞思”)取得环保工程专业承包三级资质,有效期至:2017年11月13日。资质规定的环保工程专业承包业务内容有“可承担单项合同额不超过企业注册资本5倍的下列工程的施工: 1、单池容积300立方米及以下禽、畜粪便沼气工程;单池容积400 立方米及以下厌氧生化处理池工程;2、单机容量20万千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程;20吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程;3、小型工业项目噪声、有害化学气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程;4、一级甲等及以下等级医院医疗污水处理工程。”

  1. 近年来主业业绩逐年下滑,恢复增长或有可能。公司主业为精密空调及精密环境工程业务。国内精密空调和工程市场以外资企业为主导,2012年以来由于行业竞争日渐激烈,外资企业采用低价策略抢占市场。

  公司毛利率持续下滑,费用率居高不下,导致在营业收入逐年增长的情况下,净利润逐年下滑。2013年,公司营业收入达到3.87亿元,同比增长40.23%;而归属母公司净利润仅实现743万元,同比下降73.65%;2014年一季度净利润亏损789万元。公司收入增长趋势较好,估计随着规模效应的显现和公司成本控制,利润率可恢复增长,今年主业业绩或能够有较大幅度回升。

  2. 定增收购亿金环保,公司业绩改善添动力。公司4月11日发布非公开增发预案,拟收购亿金环保53%的股权,并募集配套资金4807万元。亿金环保是为高污染公司可以提供烟气排放治理方案、烟气处理设备系统集成和工程总承包服务的综合型环保科技公司,主营业务是除尘设施、脱硫设备、脱硝设备等大气污染防治设备的研发、设计、制造、安装、销售及服务业务。公司通过收购亿金环保将业务延伸至室外环境治理。按照业绩承诺,亿金环保2014年实现扣非归属于母公司净利润不低于2941万元,2014年和2015年扣非净利润之和不低于6400万元,2014年、2015年及2016年扣非净利润之和不低于10500万元。目前重组方案已获证监会受理。若获批完成收购,则环保业务成为公司一大业务,且盈利水平将有大幅提升。

  3. 子公司桑瑞斯或环保资质,环保战略更上一层楼。桑瑞思取得环保工程资质后,将实质性开展环保业务,逐步扩大经营事物的规模和经营规模,有利于提升市场综合竞争能力,推进公司发展规划的实施。天相投资

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